Завещательный отказ: что это такое, форма, пример и как он исполняется

Понятие завещательного отказа

Принцип наследования уходит корнями в римское право. Часто в юридической литературе отказ по завещанию также называют «легатом» от латинского «легатум», то есть уступка по завещанию.

Согласно ч. 1 ст. 1137 ГК РФ, наследодатель может возложить на наследников любую обязанность по уплате наследства в пользу получателей, которые получают право требовать исполнения этой обязанности. Для наследника, предоставившего право, отказ от завещания создает обязательство выполнить отказ. Но эта обязанность возникнет из факта принятия наследства, а не из завещания.

Римское наследство считалось основанием для образования единственного наследования: «Единственное наследство состоит в том, что определенное лицо получает отдельное право от наследства, и это лицо не несет ответственности по долгам наследодателя согласно закону общее правило. Это единственное правопреемство будет иметь место в случае постановления наследодателя, называемого легатом, или, согласно современному праву, отказа; уполномоченный на получение отказа называется легаториусом)».

Чем отличается завещательный отказ от завещательного возложения

Наследие гражданского кодекса и передача по завещанию — это бремя, которое наследодатель устанавливает в завещании. Спецификации для установления ограничений нацелены на конкретные действия, которые должен выполнить наследник. Есть огромная разница между сдачей и навязыванием. Для сравнения:

1. Завещание — это нематериальное обязательство, например, это может быть назначение подрядчика по уходу за домашним животным.
2. Лицо, на которое направлено исполнение поручения, в завещании не указывается. Аналогичное обязательство возлагается на всех наследников, исходя из их долей. Право на получение завещательного отказа распространяется на определенных лиц, установленных соответствующим пунктом завещания.

С какой целью совершается завещательный отказ и каково его содержание

Отказ от завещания делается с целью защиты интересов значимых лиц для наследодателя. Статья 2, ст. 1137 ГК РФ описывается возможное содержание такого приказа. Однако предмет отказа не ограничивается указанным перечислением. Завещатель вправе распорядиться о других действиях наследников, не противоречащих законодательству и сути наследства.

Наследник сможет принять имущество умершего при условии исполнения его распоряжений. Наследие оформляется в пределах стоимости полученного от наследника имущества:

В отдельных случаях лицо, получившее наследство, может быть освобождено от обязанности исполнять волю умершего (статья 1117 ГК РФ).

Право на получение наследства действует 3 года со дня открытия наследства и не переходит к другим лицам (если наследодателем не назначен другой получатель).

ВАЖНЫЙ! Указанный период профилактический, не сбрасывается. Истечение срока его действия является основанием для отказа в выполнении требований по оформлению наследства (п. 25 постановления № 9).

Поскольку право на получение объекта наследства является личным, для его реализации необходимо наличие воли получателя. Это может происходить либо путем фактического принятия наследства получателем наследства, либо путем отправки соответствующего документа наследнику.

Право пользования жилым помещением по завещательному отказу

Отдельно среди положений завещания законодатель выделил возможность предоставления бенефициару наследства права пользования домом или отдельной его частью.

Получатель имеет право проживать в жилище в течение срока, указанного наследодателем, в том числе пожизненно (абзац второй пункта 2 статьи 1137 ГК РФ). Кроме того, его право не зависит от:

ВАЖНЫЙ! Право наследника на получение наследства также не зависит от личной потребности (в том числе жилищной) лица, получившего наследство (п. 24 постановления № 9).

Этот вид наследования достаточно распространен, поэтому в Жилищный кодекс РФ включены правила пользования жилым помещением, предоставленным на основании завещательного отказа. Следовательно, связанный получатель:

Забота об отказополучателе

Иногда объектом завещательного отказа может быть требование наследодателя выполнить работу или предоставить услугу грузополучателю. Однако он не имеет права обязать наследника сделать это лично. Например, при уходе за больным родственником-инвалидом наследодатель имеет возможность приказать ему нанять медсестру, оплатить уход или остаться в школе-интернате. Наследники обязаны оплачивать эти услуги только за счет наследства, а выполнять их будут другие люди. Завещатель не имеет права требовать, чтобы отказник лично позаботился о беззащитных.

Составители завещаний могут включать в себя различные требования в пользу конкретного гражданина: оплата учебы, проведение ремонта (наем бригады строителей), обеспечение его безопасности и т.д. В статье 1137 Гражданского кодекса отдельно говорится о предоставлении наследодателю права собственности размещение.

Гражданин, унаследовавший дом, комнату или квартиру, иногда обязан зарегистрировать получателя на этой жилой площади. Завещатель должен указать срок действия этого обязательства:

В этом случае право пользования жилым помещением остается за грузополучателем даже в случае смены собственника жилища. То есть, если гражданин захочет подарить или продать унаследованную недвижимость, то это будет сделка с начислением — новый собственник не сможет выселить зарегистрированного арендатора, в отношении чего будет аннулировано завещание. Он имеет право оставаться на нем до конца срока, указанного наследодателем.

Как составить

Завещательный отказ оформляется только в форме завещания, заверенным в установленном законом порядке. Выделяют следующие виды завещаний:

Завещание может состоять только из ZO без активов. Если нет, то наследование осуществляется по закону и наследники, принявшие наследство, исполняют волю умершего.

Основными требованиями для отказа от завещания являются четкое указание наследника, который будет выполнять его волю, и лица, получающего пособие, а также объем и характер действий.

При составлении проекта применяются правила, защищающие наследодателя: он действует по своей исключительной воле, без давления со стороны третьих лиц. Завещательные условия и оговорки запрещены.

Форма

Закон предусматривает требования к завещанию с отказом от завещания:

Условия

Наследие должно содержать перечень определенных мер, не ограничивающих свободу наследника. Однако важно соблюдать правовые требования к волеизъявлению, которые также могут применяться к завещательным актам. Например:

1. Передавать личные вещи, бытовую технику, мебель и другие предметы из наследственного имущества лицам, указанным в документе.
2. Предоставить получателю некоторые объекты недвижимости в личное распоряжение.
3. Выполнить серию работ отдельными гражданами или получателем.
4. Оказание услуг.
5. Выплачивайте кредиты в едином решении.
6. Выполнять инструкции наследодателя в отношении его имущества или средств.

Ведь наследник наследства с указанием завещательного отказа может временно стать должником или кредитором: это основной смысл документа. Таким образом, он принимает на себя обязательства выполнять условия и действия, регулируемые в завещании, и по отношению к лицу, которое там появляется.

Документы

Для составления завещания понадобится только паспорт гражданина РФ и список наследников.

Однако, чтобы избежать ошибок при составлении приказа, желательно иметь права собственности на недвижимость. Особенно, если земля передается по наследству.

Также не помешают копии паспортов бенефициаров. Правильное отображение параметров собственности и личных данных наследников и получателя поможет избежать дальнейших судебных разбирательств.

Расходы наследодателя

При составлении завещания с граждан удерживается госпошлина в размере 100 рублей. (Статья 333.24 Налогового кодекса Российской Федерации). Если нотариальный акт осуществляется вне офиса, сумма налога увеличивается в 1,5 раза.

Нотариальные услуги оплачиваются отдельно. Окончательная сумма зависит от города, в котором находится нотариальная контора. Точную сумму платежа можно узнать на сайте Федеральной нотариальной палаты.

Образец завещания с завещательным отказом 2021

Ниже приведен образец:

Скачать завещание с завещательным отказом

Сроки для завещательного отказа

Срок действия обязательств может быть определен самим наследодателем при удостоверении документа. Например, это может быть определенный период времени, исчисляемый месяцами и годами, или вся жизнь получателя. Наследник не вправе изменять срок исполнения обязанностей, предусмотренных завещательной формой.

В искусстве. 1137 ГК РФ также указывает срок, в течение которого получатель отказа может предъявить свои требования — не позднее 3 лет после открытия наследства. В этот период можно не только попросить наследника выполнить обязательства, но и попросить защиты в суде. Если получатель не подал претензии в течение 3 лет, принудительное исполнение обязательств будет невозможно.

Кто имеет право на его получение

Действующее законодательство не предусматривает ограничений по группе субъектов, на которых может быть возложена функция грузополучателя или наследодателя. Каждый человек, избранный наследодателем, имеет право получить наследство. Если отсутствуют данные нотариальной регистрации и проверки подлинности, либо указаны неверные сведения о наследодателях, в документе есть другие ошибки, то наследнику может быть отказано в праве.

Любой пример отказа по завещанию покрывается рамками личного распоряжения завещателя, и принудить к составлению такого акта невозможно. Срок присоединения к наследству строго соблюдается и в РФ ограничен 3 годами. Для сравнения, срок получения наследства составляет всего 6 месяцев со дня открытия.

Какие обязанности может предусматривать отказ

Статья 1137 ГК РФ регулирует примерный перечень имущественных обязательств, от которых может быть отказано в завещании:

Самый распространенный и актуальный вариант оформления отказа — передача квартиры или частного дома наследнику с одновременным возникновением права пользования жильем у получателя.

При этом следует иметь в виду, что если наследник откажется или уклонится от исполнения этой обязанности, он может быть принужден к исполнению воли умершего через суд.

Право пользования данной жилой площадью, возникшее в результате оформления завещательного отказа, сохранится даже при последующей перепродаже квартиры (в этом случае отказ будет зарегистрирован в госреестре ЕГРН как ограничение право).

Исполнение завещательного отказа

Наследники, на которых лежит бремя исполнения завещательного отказа, обязаны исполнить волю умершего, но только в пределах полученной части наследства.

Были составлены завещание и завещательный отказ, например: Петр Петрович завещал свой дом в деревне дочери и сыну. По ее воле дочь наследует 2/3 дома, а сын — 1/3. Он также написал завещание об отмене, в котором обязывает наследников выплачивать некоему гражданину Игреку ежеквартально по 30 тысяч рублей. Оплачиваемая сумма не должна превышать стоимость частей дома; при стоимости дома 3 000 000 рублей, дочь должна заплатить не более 2 миллионов рублей, а сын — не более 1 миллиона рублей. Если наследники выплатили долгов больше, чем наследодатель, то расходы по этим долгам вычитаются из их суммы, а отказ по завещанию осуществляется только из остатка.

Если наследник зарегистрирован в завещательном отчуждении, но, помимо прочего, имеет право на обязательную долю в наследстве, исполнение аннулированного завещания осуществляется только им по завещанию, а обязательная доля остается неизменной.

Наследники не могут просто отказаться от завещания: принимая наследство, они принимают все, включая долги и другие обязательства.

Если наследник отказался от всего наследства в пользу другого наследника или безоговорочно, обязанность исполнить наследство снимается.

Нюансы исполнения отказа

Согласно общим правилам процедуры наследования, в приобретении имущества умершего гражданина может быть отказано без объяснения причин. Как правило, это происходит при наличии у умершего крупных долгов, превышающих размер его имения. Если потенциальный наследник не выражает желания получить часть наследства, отказ не может быть ему наложен. Следовательно, при подаче заявления о принятии наследства необходимо будет одновременно принять обязательства по аннулированию (т.е наследник фактически становится должником).

Также по теме: Оформление наследства на дом и земельный участок

Рассмотрим основные нюансы исполнения обязательства, зафиксированного в условиях завещательного отказа:

Следовательно, если полученного товара недостаточно для полного исполнения отказа, обязательство будет выполнено только частично. При этом также необходимо учитывать следующее правило: если обремененный отказом наследник одновременно требует обязательной доли, обязательство будет ограничиваться только разницей между стоимостью полученного имущества и долей.

В некоторых случаях отказ, записанный в завещательной форме, может остаться невыполненным. Эти обстоятельства предусмотрены ч. 3 ст. 1138 ГК РФ:

1. если получатель умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем, обязанность отказа не возникает;
2. таким же образом получатель не может предъявить собственное законное требование о выполнении финансового обязательства или подать заявление об отказе от него;
3. если получатель утратил право требования (например, если судебным актом доказано, что этот гражданин совершил противоправные действия в отношении наследодателя).

Даже в указанной гипотезе родовая обязанность может быть полностью сохранена, если передача права кредита другому получателю указана в завещательной форме.

Если после подачи заявления отказ выполнен не полностью, он может быть заявлен в суд. Для этого в суд предъявляется официальный документ, выданный в нотариальной конторе при регистрации права наследования. Еще один нюанс ГК РФ гласит, что отказ может быть оформлен в отношении наследников как по закону, так и по завещанию.

Также по теме: Способы и сроки принятия наследства

Аннулирования прав отказополучателя

Если наследодатель передумает, он всегда может внести изменения в ранее составленное завещание. При этом закон полностью поддерживает свободу наследодателя, позволяя ему вносить разного рода изменения в любое удобное для него время.

В этом случае аннулирование прав происходит после того, как наследодатель подтвердил свое решение у нотариуса.

Пример исполнения завещательного отказа

На практике могут возникнуть разные ситуации. Например, они оставили сыну наследство: квартиру. При этом в завещании четко указано, что его сестра, то есть дочь наследодателя, должна проживать с ним до момента замужества.

Иная ситуация: наследодатель решил оставить детям свое имущество в виде земельного участка. Но при этом в завещании указывает на отказ соседа, так как наследодатель был с ним в хороших отношениях.

В этом случае наследодатель четко указывает, как сосед будет использовать землю, исключая недопонимание между наследодателем и наследниками первой степени.

Судебная практика

Для подтверждения статуса наследника гражданин должен иметь на руках документы, подтверждающие это право. Получателем наследства является только лицо, имеющее законные основания для требований наследников об оплате указанных обязательств наследодателя.

Примеры практики отказа от завещания довольно часто встречаются в суде. Городской суд рассмотрел дело о завещании жилой площади наследнику при условии, что в момент продажи наследник обязан уплатить ¾ своей рыночной цены гражданам, указанным в завещании. Наследник вступил в наследство и подал иск с требованием признать наследство недействительным, нарушив его права. Суд, однако, признал указанные требования наследства полностью законными и не нарушил права наследника.

Освобождение по завещанию все чаще используется на практике. Это серьезный документ, позволяющий защитить и учесть интересы всех наследников.

Здесь вы можете посмотреть видео по теме:

Заключение